黄仁勋、苏姿丰赚的钱，扎克伯格、马斯克们正在烧，奥特曼也想分一杯羹

　　华尔街见闻 卜淑情

　　大型机器学习模型开发需要消耗大量计算资源，尤其依赖高性能AI芯片的计算力，疯狂吸金的AI初创公司或许将继续支撑GPU需求增长。

　　科技股在2024年仍是一枝独秀，AI最大“卖铲人”英伟达本周累涨8.7%，和AMD连续两日双双创盘中和收盘历史新高。

　　AI淘金先富“卖铲人”，在需求持续高企的情况下，“算力王者”英伟达成为最大受益者，有望在2023年实现创纪录的588.6亿美元营收，同比增长118%，AMD也赚得盆满钵满，预计2024年GPU收入将超过20亿美元。

　　然而，英伟达、AMD赚的钱，大多由 “烧钱”速度惊人的人工智能公司贡献。这不仅包括OpenAI、Anthropic等人工智能新星，还有谷歌、微软、Meta、特斯拉等科技巨头，它们都在大力投资开发人工智能大模型。

　　“AI独角兽”疯狂吸金，或支撑GPU需求持续增长

　　去年全球一级市场遭遇全面溃败之际，“AI独角兽”疯狂吸金，撑起了去年初创公司融资的半边天。

　　根据Crunchbase的数据，人工智能初创公司在2023年筹集了近500亿美元，规模超过5000万美元的融资有8轮。

　　媒体最新报道称，马斯克旗下对标OpenAI的人工智能公司x.AI已经完成了5亿美元的首轮融资，是10亿美元目标的一半，投后估值达150亿-200亿美元。马斯克去年11月表示，x.AI的股权投资人将拥有x.AI 25%的股份，报道称，预计马斯克和投资人将在未来几周敲定条款。

　　但该报道很快被“辟谣”，马斯克在X上回应称这是假消息。

　　加拿大人工智能初创公司Cohere也正在洽谈新一轮融资，融资额在5亿至10亿美元之间。英伟达、甲骨文、Salesforce等科技巨头参与了本轮融资。

　　Cohere 尚未确定新一轮融资的估值或确切的融资目标。该公司在去年6月份的C轮融资中筹集了2.7亿美元，估值为22亿美元。

　　另外在一个月前，有报道称，OpenAI最大对手、人工智能初创公司Anthropic正在洽谈在Menlo Ventures领投的一轮融资中筹集7.5亿美元资金。

　　大型机器学习模型开发需要消耗大量计算资源，尤其依赖高性能AI芯片的计算力，疯狂吸金的AI初创公司或许将继续支撑GPU需求增长。

　　巨头们抢购英伟达芯片

　　与此同时，科技巨头也在烧钱，这些巨资大部分都转成了对AI芯片的采购。

　　将目光投向AGI的扎克伯格当地时间周四称，到今年年底，Meta将拥有大约35万块英伟达H100，如果包括其他GPU，等效算力相当于大约60万块H100。

　　60万是一个惊人的数字，而购买芯片所需费用可能更惊人，保守估计可能也要90亿美元。

　　Raymond James分析师指出，英伟达H100每块售价在2.5万-3万美元之间，尽管黄仁勋说过“买的越多、省得越多”，但再怎么大批量采购，可能仍要花费超90亿美元。

　　日前市场研究公司Omdia Research的一份最新报告显示，2023年Meta和微软从英伟达各购买了15万块H100 GPU，采购量在所有公司中并列第一。

　　特斯拉目前也采用英伟达的AI芯片来支持其自动驾驶软件，但是英伟达的订单量已经接近满负荷，很难满足特斯拉所需的芯片，这也是特斯拉开始自研AI芯片的重要原因之一。

　　OpenAI也想分一杯羹

　　然而，芯片带来的这股“泼天富贵”，不仅仅是英伟达、AMD两家芯片巨头，下游的OpenAI也想分一杯羹。

　　据媒体当地时间周五报道，OpenAI 首席执行官Sam Altman正在与中东阿布扎比G42基金、日本软银集团等讨论，筹集数十亿美元资金成立一家全新的AI芯片公司。Altman的目标是利用资金建立一个工厂网络来制造芯片，直接对标英伟达。

　　报道称，OpenAI仅在G42方面就讨论筹集80亿至100亿美元，但目前谈判仍处于早期阶段，完整名单尚不确定。

　　目前AI公司仍首选从英伟达、AMD处购买芯片，但考虑到大部分利润流入了“卖铲人”口袋，如果不开拓其他的芯片供应源，它们将永远为黄仁勋、苏姿丰“打工”。

　　可能正是出于这个原因，除了特斯拉和OpenAI之外，英伟达几乎所有的大客户都已宣布将自研AI芯片。

责任编辑：张恒星 SF142