乐居财经 严明会 11月2日，深交所固收信息平台显示，“深圳港集团有限公司2023年面向专业投资者公开发行公司债券”项目状态更新为“已受理”。

债券类别为小公募，拟发行金额为70亿元，承销商/管理人为中信建投证券股份有限公司、中信证券股份有限公司、国泰君安证券股份有限公司、海通证券股份有限公司、华泰联合证券有限责任公司、国信证券股份有限公司。

募集说明书显示，本次债券的募集资金在扣除发行费用后，拟用于偿还有息债务、补充流动资金、项目建设及运营、股权投资并购、项目公司出资、认购符合资管新规要求的创投类基金及政府引导的产业基金份额等符合法律法规要求的用途。

深圳港集团有限公司成立于1985年2月26日，注册资本49.3亿元，经营范围包括投资、开发建设和经营管理盐田港区、大铲湾港区、国内外其他港口及港口后方陆域；在取得合法使用权的土地上从事房地产开发等。

截至募集说明书签署日，深圳市人民政府国有资产监督管理委员会持有公司100%的股权，为公司的控股股东及实际控制人。

最近三年及一期，发行人营业收入分别为298,395.07万元、356,052.37万元、523,501.85万元和270,983.74万元。其中：

交通、港口运输及仓储板块收入分别为124,563.60万元、179,592.50万元、210,587.85万元和113,743.51万元，占营业收入的比重分别为41.74%、50.44%、40.23%和41.97%；

成品油销售业收入分别为21,014.76万元、30,339.94万元、81,773.65万元和61,045.43万元，占营业收入的比重分别为7.04%、8.52%、15.62%和22.53%；

隧道营运收入分别为464.27万元、199.62万元、194.90万元和149.27万元，占营业收入的比重分别0.16%、0.06%、0.04%和0.06%；

自营进出口收入分别为12,115.28万元、37,403.78万元、89,526.24万元和14,252.92万元，占营业收入的比重分别为4.06%、10.51%、17.10%和5.26%；

房地产销售收入分别为124,311.11万元、78,339.51万元、87,925.30万元和31,425.90万元，占营业收入的比重分别为41.66%、22.00%、16.80%和11.60%；

国内商品贸易收入分别为14,353.76万元、10,134.56万元、26,994.27万元和31,986.69万元，占营业收入的比重分别为4.81%、2.85%、5.16%和11.80%；

其他业务收入分别为1,572.28万元、20,042.46万元、26,499.64万元和18,380.04万元，占营业收入的比重分别为0.53%、5.63%、5.06%和6.78%。

发行人近三年主营业务收入结构较为稳定，主要经营交通、港口运输及仓储、成品油销售、自营进出口业、房地产销售等业务。从细分来看，交通、港口运输及仓储及房地产销售所占营业收入比重较高，成品油销售以及自营进出口业务所占营业收入比重在逐渐提高。

2020-2022年及2023年1-6月，发行人营业收入分别为298,395.07万元、356,052.37万元、523,501.85万元和270,983.74万元。2021年营业收入增长57,657.30万元，同比增长19.32%，主要系高速公路收费、港口货物装卸、仓储租赁和跨境贸易收入同比增加；2022年营业收入增长167,449.48万元，同比增长47.03%，主要系交通、港口运输及仓储业务和成品油销售、自营进出口业务规模增长的缘故。

综合发行人近三年财务数据，发行人交通、港口运输及仓储收入呈稳定增长趋势，2020-2022年及2023年1-6月，发行人交通、港口运输及仓储收入分别为124,563.60万元、179,592.50万元、210,587.85万元和113,743.51万元，占总营业收入的比重分别为41.74%、50.44%、40.23%和41.97%。2022年发行人交通、港口运输及仓储收入占比较2021年下降，主要是因为发行人成品油销售、自营进出口业务收入增加，导致其交通、港口运输及仓储收入占比下降。